BOOM BOOM CENTER Data Center Entility Entility – ولكن ما مدى واقع الطلب؟

نعم هنا. من الواضح أنه سيكون من الأفضل إذا أثبتت خنازير الطاقة في مركز البيانات أنها أقل جشعًا في احتياجاتها مما يتوقعون الآن.

بقلم Tsvetana Paraskova ، كاتب في Oilprice.com مع أكثر من عقد من الخبرة في الكتابة لمنافذ الأخبار مثل Invezz و Seenews. تم نشره في الأصل في Oilprice

• تقوم المرافق الأمريكية بتجميع استثمارات رأس المال في ضوء تلبية الطلب على الطاقة في مركز البيانات.
• قد لا تكون التقديرات الحالية لمتطلبات كهرباء مركز البيانات دقيقة في غضون بضع سنوات.
• الفرق الكبير بين السعة المطلوبة والقدرة في المراحل المتقدمة يجعل توقعات نمو الطلب على الطاقة صعبة.

ليس هناك شك في أن تقدم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات سوف تمتص المزيد من الكهرباء في السنوات المقبلة ، وسوف ينمو الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة بعد عقد من الركود. ما هو موضع شك هو مقدار السعة الإضافية لتوليد الطاقة التي ستحتاجها ذراع الذكاء الاصطناعى وكيف ستنقل المرافق الكهربائية من خلال أرصدة الطلب المعقدة في المناطق المختلفة.

أعلنت US Power Utilities عن مليارات الدولارات الأمريكية في خطط رأس المال للسنوات القليلة المقبلة ، وتتلقى الكثير من الطلبات من التكنولوجيا الكبيرة لقدرة الطاقة الجديدة في مناطق معينة.

لكن هذه الطلبات لا ترسم صورة دقيقة – أو كاملة – لتلبية احتياجات الطاقة من عمالقة التكنولوجيا لأن الشركات تميل إلى الاستفسار عن مزود الطاقة في مركز البيانات مع ثلاثة مرافق على الأقل في مجالات مختلفة. من بين هذه الطلبات الثلاثة للحصول على طاقة جديدة ، سيصبح واحد فقط مشروعًا سيتم توقيع الاتفاقيات عليه.

بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تكون التقديرات الحالية لمتطلبات الكهرباء في مركز البيانات دقيقة خلال بضع سنوات لأن العقبات الاقتصادية قد تبطئ البناء ، وقد يحتاج AI من الجيل التالي إلى عدد أقل من الرقائق وأقل طاقة للتبريد.

المرافق تعزز خطط الإنفاق

تقوم المرافق الأمريكية بتجميع الاستثمارات الرأسمالية في ضوء تلبية الطلب على الطاقة في مركز البيانات ، وتشير إلى أن طلبات التوصيل البيني والنقل قد ارتفعت خلال العام الماضي.

على سبيل المثال ، أعلنت شركة Oncor Electric Delivery التي تتخذ من دالاس مقراً لها عن خطة رأس المال الجديدة التي تبلغ مدتها خمس سنوات تبلغ حوالي 36.1 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2029 ، بزيادة حوالي 12 مليار دولار من خطة 2024-2028. ويأتي ما مجموعه 2 مليار دولار من الزيادة في الإنفاق من التوصيل البيني للجيل والعملاء التجاريين والصناعيين الكبار (LC & I) مع اتفاقات معتمدة.

تدير Oncor وشركاتها التابعة أكبر نظام نقل وتوزيع في تكساس ، مما يوفر الكهرباء لأكثر من 4 ملايين منزل وشركات.

طابور LC&I الخاص بـ Oncor من طلبات العميل ، بما في ذلك الطلبات التي لا توجد بها اتفاقيات موقعة ، تجاوزت 137 جيجاوات (GW) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024. كان هذا زيادة بنسبة 250 ٪ عن مقدار الحمل المحتمل في قائمة الانتظار في نهاية عام 2023.

ومع ذلك ، لاحظت فائدة الطاقة أن خطة رأس المال الخاصة بها تشمل فقط الإنفاق المتوقع لمشاريع النقل الرئيسية التي تم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

وقالت الشركة: “بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بعملاء LC & I الذين يسعون إلى التوصيل البيني على مستوى الإرسال ، مثل مراكز البيانات ، فإن خطة رأس المال تشمل فقط تلك المشاريع التي نفذها العملاء اتفاقًا مع Oncor”.

بصرف النظر عن خطة رأس المال التي تبلغ قيمتها 36 مليار دولار ، حدد Oncor حوالي 12 مليار دولار في فرص رأس المال الإضافية المحتملة خلال الفترة 2025-2029 ، بما في ذلك التحديثات المحتملة لخطة مرونة النظام ومشاريع ترابط الإرسال الإضافية من عملاء LC & I الذين قدموا طلبات الإرسال ولكن لم يتم توقيعهم بعد.

لاحظت المرافق الأمريكية الأخرى أيضًا زيادة في طلبات مركز البيانات. وقالت شركة PPL ومقرها بنسلفانيا في عرض أرباح Q4 لها أن ولاية بنسلفانيا وكنتاكي تواصل جذب مصلحة مركز البيانات.

في ولاية بنسلفانيا ، لدى PPL ما يصل إلى 48 جيجاوات من طلبات مركز البيانات النشط للفترة 2026 – 2034. لكن المشاريع في المراحل المتقدمة – التي وقعت اتفاقات مع المطورين – هي 9 جيجاوات. هذه السعة الجديدة في المراحل المتقدمة هي أكثر من قدرة التوليد الحالية المنظمة لـ PPL الحالية البالغة 7.5 جيجا وات.

أوجه عدم اليقين كثيرة

الفرق الكبير بين السعة المطلوبة والقدرة في المراحل المتقدمة يجعل توقعات نمو الطلب على الطاقة صعبة. لا يمكن للمحللين والمرافق أن يقولوا بشكل موثوق مقدار السعة الجديدة المطلوبة ، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز بيانات مركز بيانات واحد يرفع طلبات إمدادات الكهرباء مع أدوات مختلفة في حالات مختلفة.

وقال تقرير صادر عن Koomey Analytics ومركز السياسة الحزبي في فبراير ، إن “حساب مقترحات مشروع مركز البيانات للتنبؤ بنمو الحمل يمكن أن يؤدي إلى المبالغة في تقدير مراكز البيانات التي من المحتمل أن يتم بناؤها في منطقة خدمة محددة”.

وكتب المؤلفون جوناثان كومي ، على الأقل في شكل متاح للجمهور ، “إن التتبع الوطني أو الإقليمي فقط لهذه المشاريع يمكن أن يعطي صورة دقيقة ، لكن هذا التتبع حاليًا غير موجود ، على الأقل في شكل متاح للجمهور”.

ثم هناك عدم اليقين الاقتصادي ، الذي ارتفع للتو مع احتمالات الركود التي ارتفعت إلى أكثر من 50 ٪ بعد تعريفة إدارة ترامب التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. يقول المحللون إن التضخم ، وأسعار الفائدة ، وسلاسل التوريد المهجورة والمشتتة قد تؤخر بعض مشاريع بناء مركز البيانات.

وقال جيمس ريتشموند ، الرئيس التنفيذي لمزود نظام إدارة الطاقة E2COMPANIEs ، لرويترز ، إن التكاليف التي لبناء مركز للبيانات قد ارتفعت من العام الماضي.

حتى قبل إعلان التعريفة الجمركية الأخيرة عن التعريفات الشاملة على جميع البلدان تقريبًا ، قال CBRE ، وهو مزود لخدمات العقارات التجارية ، إن التعريفة الجمركية في مارس على المكسيك وكندا يمكن أن يكون لها “تأثير مادي على تكلفة بناء العقارات التجارية”. سترفع التعريفات تكاليف البناء للمشاريع التجارية بنسبة تتراوح بين 3 ٪ و 5 ٪ ، “والتي يمكن أن تقنع المطورين بوضع بعض المشاريع.”

يمكن أن تؤجل سياسة التجارة الأمريكية بعض الإنفاق على بناء مركز البيانات لأن التكنولوجيا الكبيرة ستتطلع إلى شراء أشباه الموصلات بينما لا تزال خالية من التعريفة الجمركية ، وفقًا للمحللين.

“إن النفقات الرأسمالية من قبل عمالقة التكنولوجيا سوف تعزز: توقع اللاعبين الرئيسيين في البنية التحتية للمنظمة العفولية وتقنية الاستهلاك لإعادة تخصيص الإنفاق على المدى القصير عن التوسع ونحو التحوط في المشتريات أو تحولات المصادر” ، قال أبهيشيك سينغ ، شريك في مجموعة الأبحاث الحامي ، لروتيرز الأسبوع الماضي.

مع كل هذه الشكوك ، لا تزال المحللون والمرافق الأمريكية في الصراع من خلال تقديرات موثوقة لمقدار المبلغ والسرعة التي يمكن أن تتوفرها سعة الطاقة الجديدة لتلبية الطلب المتزايد من الذكاء الاصطناعي.