هذا هو أسبوع جمع التبرعات للرأسمالية العارية. لقد استثمر 632 جهة مانحة بالفعل في جهودنا الرامية إلى مكافحة الفساد والسلوك المفترس، لا سيما في المجال المالي. يرجى الانضمام إلينا والمشاركة عبر صفحة التبرع الخاصة بنا، والتي توضح كيفية التبرع عن طريق الشيك أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو PayPal أو Clover أو Wise. اقرأ عن سبب قيامنا بجمع التبرعات، وما أنجزناه في العام الماضي، وهدفنا الحالي، وهو تقديم مكافآت للمدونين الضيوف.
إيف هنا. ربما ينظر أنصار البريكس إلى خطط تعزيز تجارة المقايضة بين الصين كعلامة على النجاح في هروب البلدين من العقوبات الأمريكية. في الواقع، الأمر عكس ذلك. تعتبر تجارة المقايضة ممارسة مخصصة بشكل عام للبلدان التي لم تحقق نجاحاً كافياً في التهرب من العقوبات بوسائل أخرى. إنها غير فعالة للغاية وودية للغاية. سترون في المقال أدناه أن روسيا تحاول وضع الكثير من الإجراءات. من المفترض أن يكون ذلك لمنع أكثر من الحد الأدنى من الغش.
الآن قد يكون المقصود من هذه الصفقات في المقام الأول أن تكون بمثابة آلية احتياطية وليس من المتوقع أن تمثل الكثير من الحجم حتى لو تم حل جميع مكامن الخلل. ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهذا يعني أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فعالة بما يكفي لفرض تكاليف إضافية ومتاعب على الأطراف المقابلة لروسيا.
ولنتذكر أن الولايات المتحدة شعرت بالإحباط إزاء الدرجة التي تمكنت بها روسيا من الاستمرار في التصدير على الرغم من العقوبات التي كانت الولايات المتحدة وأوروبا تقصدها والتي تشلها. وقد حاولت الولايات المتحدة إغلاق بعض الآليات التي كان المشترون الروس يستخدمونها. الأول كان فرض عقوبات ثانوية، كما هو الحال في فرض عقوبات على أطراف في دول ثالثة، مثل البنوك الصينية، التي كانت تتعامل مع المدفوعات المتعلقة بروسيا. ولم يمنع ذلك كل البنوك الصينية من التعامل مع روسيا، لكنه دفع أكبر البنوك إلى الانسحاب. ويبدو من غير المرجح أن تتمكن الزريعة الصغيرة من تعويض فقدان هذه القدرة بشكل كامل. من Business Insider في 1 سبتمبر:
ذكرت رويترز يوم الجمعة أن البنوك الحكومية الصينية أوقفت معاملاتها مع روسيا بسبب مخاوف من التورط في العقوبات الأمريكية، لكن مؤسسات مالية أصغر حجما تحل محلها.
ولا تزال بعض البنوك الصينية المحلية الأصغر حجماً تقوم بمعالجة المدفوعات مع روسيا، لأنه ليس لديها شركات عالمية تدعو للقلق.
ومع ذلك، فإنهم يفتقرون إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات والموظفين اللازمين للتعامل مع المعاملات عبر الحدود، ويحتاجون حتى إلى إرسال نسخ ورقية من المستندات من وإلى روسيا لختمها وتوقيعها، حسبما قال مصدر مصرفي مجهول لوكالة الأنباء.
وقال مصدر مصرفي آخر لرويترز إنه على الرغم من الصعوبات، فإن روسيا، وهي مصدر رئيسي للسلع الأولية، لا تزال تتلقى مدفوعات مقابل صادراتها من المواد الخام، مثل النفط والحبوب. كما أن مدفوعاتها مقابل صادرات التكنولوجيات الرئيسية في الصين لا تزال مستمرة.
ومع ذلك، فإن الشركات الروسية الصغيرة – مثل تلك العاملة في تجارة السلع الاستهلاكية – ليست محظوظة إلى هذا الحد. قالت مصادر مجهولة قريبة من الحكومة لرويترز إن البنوك الحكومية الصينية الكبرى تقطع المعاملات مع روسيا “بشكل جماعي”، كما أن المعاملات بمليارات اليوانات في طي النسيان – مما يؤثر بشدة على الشركات الصغيرة.
واعترف الكرملين بوجود مشكلات تتعلق بالمدفوعات التجارية، وقال إنه يعمل مع الصين لإيجاد حلول.
وجاءت قصة رويترز في أعقاب الأخبار الأخيرة من وسائل الإعلام الروسية حول العقبات التي كانت تواجهها الشركات المحلية مع البنوك الصينية.
لكن البنوك التي تتعامل مع روسيا بدأت في إنهاء أعمالها مع البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما وافقت الولايات المتحدة على ذلك العقوبات الثانوية استهداف المؤسسات المالية التي كانت تساعد روسيا.
موسكو تسارع الآن إلى الإعداد أنظمة الدفع البديلة، مشتمل تشفير، لتسهيل التجارة.
وتشير مقالة Business Insider أيضًا إلى أن روسيا والصين كان عليهما التفكير في اللجوء إلى المقايضة.
قصة نشرت عام 2001 في صحيفة واشنطن بوست عن تاجر السلع سيئ السمعة/المتهرب من الضرائب مارك ريتش تعطي فكرة عن كيفية تكوين ثروة من ترتيب صفقات مقايضة كبيرة للدول الخاضعة للعقوبات مثل جنوب أفريقيا وإيران وليبيا. من المسلم به أن هذا لم يكن مجال عمل ريتش الوحيد المربح. بعض المقتطفات من القصة لإضفاء نكهة:
إن قائمة البلدان التي تعامل معها ريتش تبدو وكأنها خلاصة وافية للدول المارقة: إيران خلال أزمة الرهائن، وجنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، ويوغوسلافيا في عهد سلوبودان ميلوسيفيتش، وكوريا الشمالية، وليبيا في عهد معمر القذافي، والاتحاد السوفياتي في عهد ليونيد بريجنيف….
لكن في الاتحاد السوفييتي السابق ترك بصمته الأكبر. ووفقاً لتجار مطلعين على عملياته، فقد كان نشطاً خلال الحقبة السوفييتية، حيث كان يتودد إلى المسؤولين في شركة رازنويمبورت، التي تحتكر الدولة تجارة السلع الأساسية، ويبيع الزنك السوفييتي، وهو معدن ذو أهمية استراتيجية. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، ساعدت هذه العلاقات ريتش على أن يصبح لبعض الوقت أهم تاجر غربي في روسيا.
قال فلاديمير كفينت، الخبير البارز في الممارسات التجارية السوفييتية والروسية في جامعة فوردهام في نيويورك: «كان مارك ريتش متفوقًا على الشركات العالمية الكبرى». لقد كان أحد المبادرين إلى تجارة المقايضة مع الاتحاد السوفييتي السابق. لقد اشترى النفط والألومنيوم والكوبالت بالأسعار الروسية المحلية، ثم باعها بالأسعار العالمية، التي كانت في كثير من الأحيان أعلى بـ 10 إلى 15 مرة.
ويحمل العديد من المعلقين المؤيدين لمجموعة البريكس والمناهضين للعولمة آمالاً كبيرة في التوصل إلى عملة جديدة أو آلية مدفوعات جديدة، والتي قد تسفر عنها قمة زعماء مجموعة البريكس الكبرى في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. لن أكون متفائلا جدا. تعتبر المفاوضات متعددة الأطراف معقدة، وتتضمن إجراءات الدفع الكثير من التفاصيل الغريبة. والفكرة التي تبدو أبعد وأكثر جدوى للتنفيذ في المستقبل غير البعيد هي نظام مراسلة للتجارة الثنائية. لكن هذا لن يحل مشكلة العقوبات المصرفية الثانوية.
نُشرت في الأصل في رويترز؛ عبر نشرها من InfoBRICS
قالت ثلاثة مصادر تجارية ومدفوعات لرويترز إن روسيا والصين قد تبدأان استخدام برامج المقايضة التجارية، مع توقع اتفاقين يتعلقان بالزراعة في أقرب وقت هذا الخريف، حيث تحاول موسكو وبكين الحد من استخدام الأنظمة المصرفية التي تراقبها الولايات المتحدة.
وكانت التأخيرات في السداد الثنائي على رأس جدول الأعمال عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين الصين في مايو، وعلى الرغم من ظهور حلول بديلة، مثل استخدام البنوك الصينية الإقليمية الصغيرة التي يصعب على واشنطن اكتشاف أنشطتها، إلا أن مشكلات الدفع لا تزال قائمة.
ومن شأن تجارة المقايضة أن تسمح لموسكو وبكين بالتحايل على قضايا الدفع، وتقليل رؤية الهيئات التنظيمية الغربية بشأن معاملاتهم الثنائية، والحد من مخاطر العملة.
وتعمل روسيا على تطوير لوائح لتجارة المقايضة، وتعمل المصادر الروسية التي تحدثت إليها رويترز على افتراض أن الصين تفعل الشيء نفسه. المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب الطبيعة غير العامة للمعلومات، جميعها منخرطة بشكل وثيق في التجارة الثنائية.
وقال أحد كبار المديرين في بنك روسي كبير إنه يجري الإعداد لبرنامج مقايضة، لكنه رفض الكشف عن التفاصيل. وقال مصدر يعمل في مجال المدفوعات إن التجارة مع روسيا في تصدير المنتجات الغذائية قيد المناقشة. ولم ترد وزارة الصناعة والتجارة الروسية ووزارة التجارة الصينية على الأسئلة المتعلقة بتجارة مقايضة السلع.
تاريخ المقايضة
لدى الصين وروسيا تاريخ من صفقات المقايضة. وفي عام 2019، وافقت الصين على تجارة زيت النخيل بقيمة 150 مليون دولار تقريبًا من ماليزيا مقابل خدمات البناء ومنتجات الموارد الطبيعية والمعدات المدنية والدفاعية.
وفي عام 2021، صدرت شركة صينية قطع غيار سيارات بقيمة 2 مليون دولار إلى إيران مقابل الفستق.
وقالت المصادر إن صفقات المقايضة بين موسكو وبكين كانت شائعة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي واستمرت حتى التسعينيات، لكن الصفقات التي تجري مناقشتها الآن ستكون الأولى منذ نحو 30 عاما.
قال كايل شوستاك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Qifa، وهي شركة صينية روسية تسعى إلى تخفيف مشاكل التجارة الثنائية من خلال التسويات الرقمية: “أتذكر أنه في أوائل التسعينيات… كانت هناك صفقات مقايضة بين الصين وروسيا في ذلك الوقت”.
“بعد ذلك، بسبب تطور القطاع المصرفي، تحولت الأعمال بأكملها، والتجارة بأكملها بين روسيا والصين بالكامل إلى التسويات المصرفية”. وقال شوستاك إن منصة Qifa ستكون جاهزة لتسهيل تجارة المقايضة عندما يتم تطبيق اللوائح بالكامل.
ونشرت وزارة الاقتصاد الروسية وثيقة في فبراير تنصح الشركات الروسية بكيفية إجراء معاملات المقايضة وتشير إلى المخاطر التي يجب تجنبها.
تتضمن الوثيقة المكونة من 15 صفحة دليلاً خطوة بخطوة لحساب التكاليف والرسوم الجمركية، وتشرح المتطلبات المحاسبية المطلوبة وتوفر نماذج العقود لمختلف أنواع تجارة المقايضة – الثنائية والمتعددة الأطراف ورسوم المرور، حيث يتم استخدام المصنع من قبل طرف ثالث على سبيل المثال.
وتصف الوثيقة عمليات المقايضة بأنها وسيلة جيدة لتجنب التسويات الدولية والنقد.
ولم ترد وزارة الاقتصاد الروسية على أسئلة حول الوثيقة أو صفقات المقايضة المخطط لها مع الصين.
وقال مصدر في الحكومة الروسية إن تجارة المقايضة توفر وسيلة للخروج من مشاكل الدفع الضخمة فيما يتعلق بالسلع الخاضعة للعقوبات والسلع المدنية، معربًا عن أسفه لأن رحلة بوتين إلى الصين لم تحسن الآفاق كما كان مأمولًا.
وقال ذلك الشخص: “هناك أشياء سياسية تحتاج إلى حل، ولكن على الرغم من زيارة رئيسنا للصين، إلا أنها لم تحل”.
وقال مصدر مختلف في شركة صناعية روسية إن صادرات المعادن من روسيا مقابل آلات من الصين تجري مناقشتها بين الشركات.
“كتاب مفتوح”
وقالت المصادر إن شفافية وسائل التجارة التقليدية تشكل رادعًا للتجارة الثنائية بين الصين وروسيا، كما هو الحال مع افتقار روسيا والصين إلى آلية للمدفوعات المباشرة.
وقال وسيط مدفوعات لرويترز إن نظام المراسلة المالية العالمي سويفت يظل خيارا للبنوك غير الخاضعة للعقوبات، لكنه “نظام مصرفي دولي يتسم بالشفافية الكاملة لأصدقائنا، ومن بينهم الأمريكيون”.
“إنهم يراقبون هذا الكتاب المفتوح عن كثب. لذلك، كلما قل استخدام سويفت في تنفيذ العمليات بين البنوك بين البنوك الروسية والصينية، أصبح الأمر أكثر هدوءًا.
لم يتم ربط نظام بنك روسيا لنقل الرسائل المالية (SPFS) ومنصة الدفع CIPS الصينية بشكل كامل حتى الآن.
وقال وسيط المدفوعات: “لا يوجد حتى الآن أي غرفة معادلة ضغط لتكنولوجيا المعلومات من شأنها أن تربط بين هذين النظامين، وبالتالي فإن الجسر لا يزال إما سويفت أو من خلال الخدمات المصرفية عن بعد المتوفرة في برامج كل بنك تقريبًا”.
وتحدثت محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا سابقًا عن نظام مدفوعات جسر البريكس، والذي من شأنه أن يربط الأنظمة المالية للدول الأعضاء.
وكان التقدم بطيئا. وقال مصدر من رويترز مقرب من المشروع إن إطلاق عمليات التسوية بالعملات الرقمية باستخدام هذا الجسر لن يأتي قبل عام 2028.
