البريكس والتخلي عن الدولرة: كارثة بديلة أم محتملة؟

إيف هنا. لم نكتب الكثير عن مشروع العملة البديلة لمجموعة البريكس لأنه يبدو في حالة تغير مستمر، باستثناء فكرة تحسين أنظمة المعلومات لزيادة كفاءة التجارة الثنائية. وهناك أيضاً الكثير من التعليقات ذات الجودة الرديئة، مثل المقالات التي يكتبها أولئك الذين ينبغي لهم أن يعرفوا بشكل أفضل والذين لا يفهمون أن سويفت، وبالتالي بديل المراسلة الروسي لها، لا ترقى إلى مستوى تمثيل نظام المدفوعات. لا تقوم سويفت بأي من الوظيفتين الأساسيتين، المقاصة والتسوية.

لقد بحثت قليلاً، ويبدو أنه قد لا يكون من السهل تقديم ملخص غير MEGO (My Eyes Glaze Over) حول المقاصة والتسوية، وقد تبدو المناقشة الأكثر إيجازًا غير مرضية في شرح الآثار المترتبة على مشروع البريكس. .

ومع ذلك، في هذه الأثناء، يوضح المقال أدناه كيف نظر لاعبو البريكس إلى بعض الآليات المحتملة واضطروا إلى رفضها. وكما يحذر هذا المقال، فإن المخطط المدعوم بالذهب سيكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لمجموعة البريكس (مايكل هدسون له نفس الرأي). ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى أن إندونيسيا وربما أعضاء آخرين في مجموعة البريكس أو كبار المرشحين المشاركين سيعارضون ذلك.

بقلم ريندي أرثا لوفيان، الذي يتابع دراساته العليا في كلية العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة غادجاه مادا. نُشرت في الأصل في مجلة Modern Diplomacy؛ عبر نشرها من InfoBRICS

وفي الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، ستعقد قمة البريكس، مع جدول أعمال رئيسي يناقش الاستخدام المحتمل للعملة المشتركة المدعومة بالذهب. كانت مجموعة البريكس، وهي مجموعة تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لاعباً مهماً في الاقتصاد العالمي منذ تأسيسها. هدفهم الرئيسي هو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على النظام المالي العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة. إن هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية وأداة المعاملات الأساسية قد خلقت اعتماداً كبيراً على النظام النقدي الذي تسيطر عليه واشنطن.

تهدف مبادرة البريكس لإلغاء الدولرة إلى تقليل الاعتماد على الدولار وخلق بديل أكثر استقلالية للمعاملات الدولية. وتشمل الخطوات الأولية إنشاء بنك التنمية الجديد واتفاق احتياطي الطوارئ. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات لم تلبي التوقعات الأولية بالكامل بعد. وتدرس مجموعة البريكس الآن استخدام العملة المدعومة بالذهب كبديل أكثر استقرارا وأقل تأثرا بالتقلبات السياسية العالمية. ومع ذلك، كيف سيؤثر ذلك على دول مثل إندونيسيا؟ وهل سيوفر بديلاً لموازنة النظام النقدي الدولي أم يحمل في طياته احتمالات الكارثة؟

مبادرة إزالة الدولرة ولماذا تدرس مجموعة البريكس عملة مدعومة بالذهب

إحدى أحدث مبادرات البريكس هي تطوير نظام دفع جديد لا يتطلب الدولار الأمريكي. تم تصميم هذا النظام لتسهيل المعاملات عبر الحدود باستخدام التقنيات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك blockchain. وعلى الرغم من أن النظام لا يزال قيد التطوير، إلا أن هناك تكهنات حول إمكانية استخدام العملة المدعومة بالذهب كجزء من هذا النظام.

يمكن للعملة المدعومة بالذهب أن توفر استقرارًا أكبر مقارنة بالعملات الورقية، والتي تتأثر بالسياسات النقدية والتضخم. يعتبر الذهب منذ فترة طويلة مخزنًا موثوقًا للقيمة ويمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد تقلبات العملة. ومن خلال ربط قيمة العملة بالذهب، تأمل البريكس في خلق بديل أكثر مرونة في مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي والعقوبات الدولية التي تؤثر بشكل متكرر على الدول الأعضاء.

ومع ذلك، على الرغم من دعمه بالذهب، فإن النظام النقدي الذي اقترحته مجموعة البريكس سيظل يعتمد بشكل أساسي على الربا، حيث ستستمر أسعار الفائدة في لعب دور مركزي. وبمرور الوقت، قد يؤدي هذا الاعتماد على آليات تحمل الفائدة إلى الانفصال التدريجي لعملة مجموعة البريكس عن الذهب. ومع سعي المؤسسات المالية إلى قدر أكبر من المرونة في الاستجابة لمتطلبات السوق والنمو الاقتصادي، فإن إغراء تضخيم العملة أو تعديل السياسة النقدية قد يؤدي إلى تآكل معيار الذهب الأولي. ويعكس هذا السيناريو الاتجاهات التاريخية حيث قطعت العملات، على الرغم من أنها بدأت مدعومة بالذهب، في نهاية المطاف علاقاتها بالمعادن الثمينة لصالح أنظمة أكثر قدرة على التكيف وقائمة على العملات الورقية.

تاريخ الذهب في النظام النقدي الدولي

لقد تم استخدام الذهب منذ فترة طويلة كوسيلة للتبادل ومخزن للقيمة. في تاريخ النظام النقدي الدولي، لعب الذهب دورًا مهمًا كمعيار للعملة العالمية، والمعروف باسم معيار الذهب. في عام 1944، أنشأ مؤتمر بريتون وودز نظامًا نقديًا دوليًا جديدًا حيث أصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأساسية ويمكن استبداله بالذهب بسعر ثابت. أعطى هذا النظام للولايات المتحدة قوة كبيرة في التجارة الدولية. ولسوء الحظ، استمر سعر صرف الدولار مقابل الذهب في الارتفاع، حيث تم طباعة وتداول الدولارات عالمياً أكثر من احتياطي الذهب المتاح.

ويشير هذا إلى إساءة استخدام السلطة من خلال طباعة كميات كبيرة من الدولارات، حتى بدون وجود احتياطيات كافية من الذهب لدعمها. وفي النهاية، في عام 1971، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون فصل الدولار الأمريكي عن الذهب (صدمة نيكسون)، ليبدأ العصر الذي أصبح فيه الدولار عملة ورقية مدعومة فقط بثقة السوق، وليس باحتياطيات الذهب.

ومع هذا التحول، أصبح الدولار الأمريكي العملة الأساسية لتداول النفط، مما أدى إلى ظهور مصطلح البترودولار، وتحول النظام المالي العالمي إلى الاعتماد بشكل أكبر على الدولار. وقد سمح هذا التغيير للولايات المتحدة باكتساب مزايا كبيرة، بما في ذلك القدرة على إدارة عجز تجاري ضخم وفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي عارضت السياسة الخارجية الأميركية. وكانت التجارة الدولية تتم بالدولار بشكل شبه حصري، حتى بعد أن لم تعد مرتبطة بالذهب. وحافظ النفط على قيمة الدولار بعد ذلك، لأنه قبل جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من 100% من تجارة النفط تتم بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، بحلول عام 2023، تم الإبلاغ عن أن خمس تجارة النفط تتم بعملات غير الدولار الأمريكي.

ومن الممكن أن يؤثر عدم الاستقرار الناجم عن السياسات النقدية الأمريكية على نطاق واسع على الاقتصاد العالمي، مما يدفع دول مثل البريكس إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا.

تحديات ومخاطر العملة الرقمية المدعومة بالذهب في دول البريكس

توفر العملة المدعومة بالذهب مزايا مختلفة، بما في ذلك استقرار القيمة والحماية من التضخم. ومن خلال ربط قيمة العملة بالذهب، يمكن لدول البريكس تقليل التقلبات وإنشاء بديل أكثر استقرارًا مقارنة بالعملات الورقية. ومن الممكن أن يساعد هذا أيضًا الدول الأعضاء على تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز استقلالها الاقتصادي. إن تطبيق عملة مدعومة بالذهب في نظام رقمي يمكن أن يجمع بين استقرار الذهب وكفاءة تقنية البلوكشين، التي توفر الشفافية والسرعة في المعاملات الدولية. يتمتع هذا النظام بالقدرة على زيادة كفاءة التجارة الدولية وتقليل تكاليف المعاملات المرتبطة بتحويل العملات.

ومع ذلك، فإن تنفيذ العملة الرقمية المدعومة بالذهب يواجه تحديات فنية وتنظيمية. يعد أمن نظام Blockchain وحماية البيانات من الاهتمامات الرئيسية، وكذلك المشكلات المحتملة المتعلقة بقابلية التشغيل البيني للأنظمة الدولية الحالية. إن استخدام العملة الرقمية المدعومة بالذهب كأساس لعملة البريكس يمكن أن يخلق نقاط ضعف تتعلق باستقرار النظام النقدي وسلامته. على الرغم من أن تقنية blockchain توفر الشفافية، إلا أن هناك مخاطر مرتبطة بالهجمات الإلكترونية المحتملة وفشل النظام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة يمكن أن يشكل تحديات في التكامل مع الأنظمة المالية العالمية الحالية.

والسؤال التالي الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت مجموعة البريكس سوف تكرر ما فعلته الولايات المتحدة في الماضي ــ طباعة ومضاعفة العملة بشكل متهور، حتى من دون احتياطيات كافية من الذهب لدعمها. وقد تؤدي هذه الإمكانية إلى دفع البلدان التي تعمل مع مجموعة البريكس إلى نفس الفخ، مرة أخرى، بما في ذلك إندونيسيا، التي لا تستطيع تجنب علاقاتها مع مجموعة البريكس.

الدور الاستراتيجي لإندونيسيا

قامت إندونيسيا بتنشيط فرقة العمل الوطنية LCT (معاملات العملة المحلية) لتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات الدولية. ويهدف هذا الجهد، الذي يشارك فيه بنك إندونيسيا وتسع وزارات/وكالات، إلى تنويع العملات في المعاملات الثنائية وزيادة استقرار سعر الصرف. وتعكس هذه المبادرة، التي تتماشى مع جهود مجموعة البريكس لإلغاء الدولرة، التزام إندونيسيا بتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي ودعم أنظمة الدفع الإقليمية.

وباعتبارها إحدى الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، تلعب إندونيسيا دورًا استراتيجيًا في مبادرة إلغاء الدولرة هذه. ومن خلال تقديم مهام خاصة لدعم استخدام الروبية في المعاملات الثنائية وتعزيز أنظمة الدفع المحلية، تساهم إندونيسيا في جهود البريكس لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. وتشمل هذه الجهود إطلاق نظام دفع عبر الحدود مع سنغافورة وتطوير رمز الاستجابة السريعة العالمي للمدفوعات الإقليمية في رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

ومن الممكن أن يقدم التخلص من الدولرة فوائد كبيرة لدول البريكس، بما في ذلك إندونيسيا، من خلال الحد من التعرض لتقلبات الدولار الأمريكي والعقوبات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال زيادة التجارة البينية والإقليمية، تستطيع مجموعة البريكس تعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية الغربية.

ومن المهم أن نكون حذرين مما حدث في الماضي. لقد أظهر التاريخ أن التغييرات الكبرى في النظام النقدي يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق، إيجابية وسلبية على حد سواء. يمكن بسهولة استغلال الثقة في عملة معينة أو نظام مالي معين. إن النجاح المحتمل لعملة البريكس في كسر هيمنة الدولار في التجارة الدولية لا يقل أهمية عن قدرة البريكس على قيادة العالم إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. لقد أثبتت صدمة نيكسون كيف يمكن للأدوات الرأسمالية أن تخدع العالم؛ فهل تكرر مجموعة البريكس نفس الخطوة في المستقبل، بعملة يمكن طباعتها ببساطة عن طريق كتابة الأرقام على الشاشة، إذا لم تعد هذه المجموعة مهتمة بالفكرة الأساسية المتمثلة في استخدام احتياطيات الذهب؟